في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) ، ينشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) بشكل تقليدي آخر تقرير رئيسي لهذا العام. في 14 ديسمبر ، تم إصدار نسخة محدثة من أفضل 100 تصنيف لأكبر الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية ، مما يعكس حالة السوق في عام 2014. قام الخبراء السويديون بجمع جميع البيانات المتاحة حول أنشطة العشرات من شركات صناعة الدفاع من العديد من البلدان وجمعها معًا في تصنيف عام. لنفكر في تقرير جديد.
الاتجاهات العامة
في بيان صحفي يصاحب عادةً نشر التصنيف ، تلاحظ منظمة النشر اتجاهات السوق الرئيسية التي لوحظت خلال الفترة قيد المراجعة. هذه المرة ، كتب SIPRI أن عام 2014 تميز مرة أخرى بانخفاض في سوق الأسلحة العالمية ، وهذا هو سبب استمرار هذه الاتجاهات للعام الرابع على التوالي. مقارنة بعام 2013 ، كان الانخفاض 1.5٪ ، مما يسمح لنا باعتدالها. كانت تخفيضات عام 2014 تضر بالشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكثر من غيرها. المنظمات من البلدان الأخرى ، بدورها ، زادت من عائداتها وحصتها في السوق.
يلاحظ SIPRI أن الشركات من الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على مواقعها الرائدة في التصنيف العالمي. تمثل الشركات الأمريكية 54.4٪ من إجمالي مبيعات أكبر 100 شركة. في الوقت نفسه ، انخفضت المبيعات الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 4.1٪. وقد لوحظ بالفعل معدل انخفاض مماثل منذ عدة سنوات ، في 2012-2013. شركة أمريكية واحدة فقط تظهر نموا. عززت شركة لوكهيد مارتن أداءها بنسبة 3.9٪ إلى 37.5 مليار دولار ، وبفضل ذلك دافعت مرة أخرى عن حقها في المركز الأول. يعتقد محللو SIPRI أن هذا الوضع في الجزء العلوي من التصنيف سيستمر. منذ وقت ليس ببعيد ، استحوذت شركة لوكهيد مارتن على شركة Sikorsky Aircraft ، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة الصدارة على مطارديها.
الحجم الإجمالي لسوق السلاح العالمي في 2002-2014
في أوروبا الغربية ، أظهرت ألمانيا فقط (9.4٪) وسويسرا (11.2٪) نمواً. بشكل عام ، انخفضت مبيعات أوروبا الغربية بنسبة 7.4٪. يرتبط نجاح الصناعة الألمانية والسويسرية بنمو دخل شركتي ThyssenKrupp (29.5٪) و Pilatus Aircraft (24.6٪).
على الرغم من المشاكل الاقتصادية ، تواصل صناعة الدفاع الروسية إظهار نمو في الإيرادات. بفضل هذا ، على وجه الخصوص ، ارتفع عدد الشركات الروسية في SIPRI Top 100 من 9 إلى 11. تم تجديد قائمة الشركات الروسية في التصنيف من قبل المجمعات عالية الدقة القابضة و OAO RTI im. النعناع. ترتبط بعض التغييرات في قائمة الشركات الروسية بالتحولات. وهكذا ، أفسح اهتمام Sozvezdie المجال لشركة United Instrument-Making Corporation ، التي تم تنظيمها في عام 2014.
أظهرت شركة Uralvagonzavod أفضل نمو بين الشركات الروسية ، حيث نما دخلها من العقود العسكرية بنسبة قياسية بلغت 72.5٪. كما أن شركة Almaz-Antey للدفاع الجوي تعمل بشكل جيد مع زيادة بنسبة 23٪ في الإيرادات.
يُلاحظ أن نمو عائدات صناعة الدفاع الروسية مرتبط بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع وظهور طلبيات جديدة من دول ثالثة. ونتيجة لذلك ، ارتفعت مبيعاتهم في عام 2014 بنسبة 48.4٪ مقارنة بعام 2013. من حيث دخل الشركات الأعضاء فيها ، فإن روسيا هي بلا شك رائدة العالم.
أيضًا ، في بيانهم الصحفي ، تطرق متخصصو SIPRI إلى موضوع المبيعات الأوكرانية. فيما يتعلق بالأحداث المعروفة ، فإن مؤشرات الشركات الأوكرانية آخذة في الانخفاض. وخسرت شركة "Ukroboronprom" 50.2٪ من مبيعاتها ، ولهذا تراجعت من المركز 58 إلى المركز 90.انسحبت شركة أوكرانية أخرى ، Motor Sich ، من التصنيف بسبب انخفاض المبيعات. سبب هذه الأحداث هو الصراع المسلح ، وخسارة السوق الروسية ، فضلا عن مشاكل العملة الوطنية.
في عام 2013 ، أضاف SIPRI فئة المنتجين الناشئين إلى تصنيفاته ، والتي تهدف إلى تتبع التقدم في البلدان التي لم تكسب بعد حصة كبيرة في السوق الدولية. في عام 2014 ، تم تضمين البرازيل والهند وتركيا وكوريا الجنوبية في هذه الفئة. كسبت صناعة الدفاع في هذه البلدان في عام 2014 3.7٪ من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة ، وزاد إجمالي دخلها خلال هذه الفترة بنسبة 5.1٪.
أدرجت تركيا شركتين في التصنيف الجديد: Aselsan و Turkish Aerospace Industry (TAI). زادت مبيعات Aselsan بنسبة 5.6٪ ، لكنها تراجعت من المرتبة 66 إلى المرتبة 73. أظهرت TAI ، بدورها ، زيادة بنسبة 15.1٪ ودخلت التصنيف للمرة الأولى ، لتصل إلى المرتبة 89. يشير المحللون إلى أن تركيا تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية ، كما أنها تنتهج سياسة تصدير عدوانية. تساهم كل هذه العوامل في نمو مبيعات الشركات المختلفة ، ولا سيما Aselsan و TAI ، والتي تمكنت من الوصول إلى التصنيف الجديد.
تضم قائمة أفضل 100 شركة SIPRI لعام 2014 عشرات الشركات الآسيوية ونصف (باستثناء الشركات الصينية) ، والتي تُظهر نموًا جيدًا. على وجه الخصوص ، زادت المنظمات الكورية الجنوبية مبيعاتها بنسبة 10.5٪.
قادة السوق
لطالما تم تقسيم السوق الدولية للأسلحة والمعدات العسكرية بين اللاعبين الرئيسيين ، ولهذا السبب نادرًا ما يخضع الجزء العلوي من تصنيف SIPRI لتغييرات كبيرة. لذلك ، في المراكز العشرة الأولى ، تغير سطر واحد فقط. تراجعت شركة تاليس الفرنسية من المركز العاشر إلى المركز الثاني عشر ، مما أعطى "متابعيها" المباشرين فرصة للارتقاء بخط واحد أعلى. بعد هذه التغييرات ، أغلقت شركة L-3 Communications الأمريكية المراكز العشرة الأولى ، وأصبح الآن على عتبة العشرة الأوائل شركة الدفاع الجوي الروسية Almaz-Antey.
التغيرات في مستويات الدخل حسب البلد في 2013-2014. تظهر روسيا نموا قياسيا
قائدة التصنيف ، لعدة سنوات متتالية ، هي شركة Lockheed Martin من الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من الاتجاهات السلبية العامة في السوق ، فقد تمكنت من زيادة المبيعات من 35.49 مليار دولار عام 2013 إلى 37.47 مليار دولار عام 2014. في الوقت نفسه ، تراجعت 82٪ من الإيرادات على الأوامر العسكرية ، وبلغ إجمالي الدخل 45.6 مليار.
احتلت شركة بوينج المركز الثاني مرة أخرى ، والتي ، مع ذلك ، لا تعتمد على العقود العسكرية. من أصل 90.762 مليار دولار من العائدات ، شكلت الطلبات العسكرية 31 ٪ فقط - 28.3 مليار دولار. قبل عام ، بلغت المبيعات العسكرية 30.7 مليار دولار. على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عائدات الطائرات العسكرية ، حافظت بوينج على المركز الثاني في الترتيب.
أغلقت شركة BAE Systems البريطانية المراكز الثلاثة الأولى بمبيعات عسكرية بلغت 25.73 مليار دولار من إجمالي إيرادات 27.395 مليار دولار (94٪). مثل بوينج ، أظهرت انخفاضًا في المبيعات ، لكن بيئة السوق الإجمالية لم تؤثر على مكانة الشركة في الترتيب.
اتخذ الأمريكيون الخط الرابع مرة أخرى من شركة Raytheon ، الذين حصلوا على 21.37 مليار دولار من الأوامر العسكرية. في الوقت نفسه ، انخفض 94 ٪ من المبيعات بقيمة إجمالية قدرها 22.826 مليار على المنتجات العسكرية. خلال عام 2014 ، تراجعت إيرادات الشركة: في العام السابق كانت 21.95 مليار.
تم إغلاق المراكز الخمسة الأولى من قبل شركة نورثروب جرومان الأمريكية. في 2013-2014 ، انخفضت مبيعاتها من المنتجات العسكرية من 20.2 مليار دولار إلى 19.66 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، مثلت هذه الطلبات 82٪ من إجمالي الإيرادات البالغة 23979 مليار دولار.
أيضًا ، تشمل الشركات العشرة الأولى ، وفقًا لتقديرات SIPRI ، جنرال دايناميكس (الولايات المتحدة الأمريكية) ، ومجموعة إيرباص (أوروبا) ، وشركة يونايتد تكنولوجيز كورب. (الولايات المتحدة الأمريكية) ، Finmeccanica (إيطاليا) و L-3 Communications (الولايات المتحدة الأمريكية). تراوحت عائداتهم من توريد المنتجات العسكرية من 18.6 (جنرال دايناميكس) إلى 9.81 (L-3 Communications). تؤدي الفجوة الملحوظة بين الشركات المختلفة ، فضلاً عن النمو المتزامن تقريبًا وسقوط المؤشرات ، إلى حقيقة أن المراكز العشرة الأولى لم تتغير تقريبًا.
الشركات الروسية
تضم قائمة أفضل 100 شركة SIPRI لعام 2014 11 شركة دفاعية روسية. في الوقت نفسه ، يتضمن التقرير 19 منظمة.والحقيقة هي أن التصنيف "من الإجمالي" يحتوي على بيانات عن بعض المصانع والشركات التي تشكل جزءًا من الشركات الكبرى. إنهم ليسوا مشاركين كاملين في التصنيف ، لكنهم مع ذلك مشمولون في الجدول النهائي بعلامة مقابلة ، ويتم تحديد موقعهم وفقًا للمؤشرات المالية الرئيسية. وتمثل روسيا هذه المرة ثماني منظمات من هذا القبيل.
أظهرت دراسة ألماز أنتي للدفاع الجوي أفضل النتائج في عام 2014. سمحت مبيعات أنظمة الدفاع الجوي والمنتجات العسكرية الأخرى بحجم إجمالي قدره 8.840 مليار دولار لها بالارتفاع في مركز واحد مقارنة بعام 2013 واحتلت المركز الحادي عشر. بلغ نمو الدخل للعام 800 مليون. بلغ إجمالي إيرادات شركة Concern العام الماضي 9.208 مليار دولار ، انخفض منها 96٪ على الطلبات العسكرية.
انتقلت شركة United Aircraft Corporation من الخط الخامس عشر إلى الخط الرابع عشر بدخل سنوي قدره 6.11 مليار دولار (80 ٪ من إجمالي المبيعات البالغة 7.674 مليار دولار). في عام 2013 ، قام مصنعو الطائرات بتسليم منتجات بقيمة 5.53 مليار دولار. مثل Almaz-Antey ، أظهر UAC نموًا مرتفعًا من حيث النسبة المئوية.
تتبع UAC شركة بناء السفن المتحدة ، التي تمكنت من الصعود من المركز السابع عشر إلى المركز الخامس عشر. وقد سهل هذا الارتفاع نمو الإيرادات من العقود العسكرية من 5 ، 11 إلى 5 ، 98 مليار. شكلت السفن الحربية 82٪ من الطلبات ، وبلغ إجمالي الإيرادات للعام 7329 مليار دولار.
تقدمت طائرات الهليكوبتر الروسية ثلاث مراتب وهي الآن في المركز الثالث والعشرين. وقدم العام الماضي معدات عسكرية بقيمة 3.89 مليار دولار مقابل 3.5 مليار عام 2013. وشكلت المعدات العسكرية 90٪ من الطلبيات ، في حين بلغ إجمالي المبيعات 4.3 مليار دولار.
لأول مرة في تصنيف SIPRI ، هناك شركة United Instrument-Making Corporation ، التي تم تشكيلها العام الماضي. سمح إنتاج وبيع المنتجات العسكرية بقيمة إجمالية قدرها 3.44 مليار دولار بالبدء من المركز 24. بلغ إجمالي إيرادات هذه المؤسسة العام الماضي 4.019 مليار (91٪ على الأوامر العسكرية).
صعدت شركة Tactical Missiles Corporation إلى عشرات المراكز ، وتحتل الآن المرتبة 34 في التصنيف. وارتفعت إيراداتها العسكرية خلال العام من 2.23 مليار دولار إلى 2.81 مليار دولار (95٪ من إجمالي الدخل البالغ 2.96 مليار دولار).
المنظمة الروسية الوحيدة التي فشلت في الحفاظ على مكانتها في التصنيف أو تحسينها هي شركة المحركات المتحدة ، التي انتقلت من المركز 36 إلى المركز 38. قد يكون سبب هذا الانخفاض هو انخفاض المبيعات بمقدار 120 مليون دولار إلى 2.6 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن محركات الطائرات العسكرية لا تمثل سوى 61٪ من إجمالي الإيرادات البالغ 4.267 مليار دولار.
الوافد الجديد الآخر في الترتيب ، الذي يمثل روسيا ، هو المجمعات عالية الدقة القابضة ، والتي تبدأ من المركز 39. تتعامل هذه المنظمة فقط مع المنتجات العسكرية وقد بيعت العام الماضي منتجات بقيمة 2.35 مليار دولار.
Sukhoi هي جزء من United Aircraft Corporation ، ولكنها مدرجة في تصنيف "خارج المنافسة". الإيرادات البالغة 2.24 مليار (2.32 مليار دولار في عام 2013) ستضعها في المركز الخامس والأربعين. يتم توفير معلومات مثيرة للاهتمام حول الطلبات غير العسكرية: وفقًا لـ SIPRI ، باعت شركة "Sukhoi" العام الماضي منتجات مماثلة مقابل 3 ملايين دولار فقط.
وبدلا من "سوخوي" في المركز 45 جاءت شركة "راديو الكترونيك تكنولوجيز" بمبيعات عند مستوى 2.44 مليار دولار. ساعدت الزيادة في المبيعات من 1.85 مليار في عام 2013 على ارتفاع شركة Concern من المركز 54 إلى المركز 45. تمثل العقود العسكرية 82٪ من المبيعات بإجمالي 2.731 مليار.
لا يملك المحللون السويديون معلومات كاملة عن مبيعات الشركة الروسية Uralvagonzavod ، لكنهم مع ذلك جمعوا البيانات المتاحة وتوصلوا إلى استنتاجات. وفقًا لتقديرات SIPRI ، باعت هذه المنظمة في عام 2014 منتجات عسكرية مقابل 1.45 مليار دولار - بزيادة 510 مليون عن عام 2013. سمح هذا لأورالفاغونزافود بالانتقال من المرتبة 80 إلى المرتبة 61. ومن المثير للاهتمام أن الطلبيات العسكرية شكلت 44٪ فقط من إجمالي الإيرادات عند مستوى 3.317 مليار دولار.
توزيع الدخل بين الدول المشاركة في الترتيب
في ترتيب 2013 ، كان اهتمام Sozvezdie في المركز 85. في عام 2014 ، أصبح جزءًا من United Instrument-Making Corporation ، ولهذا السبب لم يعد مشاركًا مستقلاً في التصنيف. ومع ذلك ، بفضل نمو المبيعات العسكرية من 910 إلى 1270 مليون دولار (89٪ من إجمالي الإيرادات البالغ 1.428 مليار دولار) ، يمكن أن تحتل شركة Sozvezdie المرتبة 66.
يمكن أن يبقى المركز 68 مع شركة Irkut ، والتي ، مع ذلك ، جزء من UAC. وحققت هذه المنظمة العام الماضي 1.706 مليار دولار ، منها 73٪ أو 1.24 مليار دولار سقطت على المعدات العسكرية. مقارنة بعام 2013 ، هناك انخفاض في المؤشرات - خلال هذه الفترة ، كسبت إيركوت 1.37 مليار على الطلبات العسكرية.
يمكن أن تحتل جمعية إنتاج بناء محركات أوفا (UMPO) المركز 71 ، وهي قسم فرعي من شركة United Engine-Building Corporation. في العام الماضي ، حققت 1،170 مليون دولار ، بزيادة 70 مليون دولار عن عام 2013. بلغ إجمالي الإيرادات 1.272 مليار دولار (92٪ على الطلبات العسكرية).
يمكن أن يحتل مصنع Sevmash ، التابع لشركة United Shipbuilding Corporation ، المركز 75 ، بعد أن حقق 1.04 مليار خلال العام الماضي. بلغ النمو السنوي في الإيرادات العسكرية 10 ملايين دولار فقط. إجمالاً ، أكملت "Sevmash" طلبيات بقيمة 1.339 مليار دولار - 78٪ انخفضت على العقود العسكرية.
قد يكون السطر أدناه هو شركة MiG ، وهي جزء من UAC. في عامي 2013 و 2014 ، كسبت 950 و 1020 مليون دولار على التوالي. علاوة على ذلك ، فإن جميع الأوامر تتعلق بالمعدات العسكرية فقط.
وحصلت شركة "Zvezdochka" من USC العام الماضي على 990 مليون دولار من العقود العسكرية ، الأمر الذي كان سيتيح لها احتلال المركز 80.
أكملت شركة Admiralty Shipyards طلبات بحجم إجمالي قدره 900 مليون (40 مليون أكثر من عام 2013). شكلت السفن الحربية 95٪ من العائدات وبلغ مجموعها 946 مليوناً. مثل هذه المؤشرات ستسمح للمصنع بالاعتماد على المركز 87.
لأول مرة ، سميت منظمة RTI باسم V. I. تعمل النعناع في إنتاج الإلكترونيات اللاسلكية. في 2013-2014 ، حسنت إيراداتها من 780 دولارًا أمريكيًا إلى 840 مليون دولار أمريكي (45 ٪ من جميع العقود بقيمة 1.844 مليار دولار أمريكي). من الجدير بالذكر أنه في عام 2013 ، وصلت هذه المنظمة تقريبًا إلى التصنيف ، وتوقفت عند المركز 101. وقد صعدت الآن عشرات المناصب وأصبحت مشاركة كاملة في "المنافسة".
***
وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام ، فإن الاتجاهات الرئيسية في سوق الأسلحة والمعدات العسكرية الدولية لم تتغير. الأداء العام للسوق آخذ في الانخفاض ، مع زيادة حصة بعض البلدان في حين أن البعض الآخر ينخفض في المبيعات. في الوقت نفسه ، على الرغم من كل هذه الاتجاهات ، ظل القادة العشرة الأوائل دون تغيير تقريبًا ، بينما تظهر شركات صناعة الدفاع الروسية عمومًا نموًا ثابتًا. والدليل الجيد على هذا النمو هو زيادة عدد الشركات الروسية من 9 إلى 11 ، فضلاً عن دخول العديد من المنظمات "خارج المنافسة".
لسوء الحظ ، يستغرق SIPRI وقتًا طويلاً لمعالجة البيانات وتجميع تصنيف مصنعي الأسلحة. يتم نشر التقرير فقط بحلول نهاية العام التالي للتقرير قيد النظر. وبالتالي ، سيتم تلخيص التغييرات في السوق هذا العام ، وكذلك المؤشرات الجديدة للمؤسسات المحلية والأجنبية في تصنيف جديد ونشرها بعد عام واحد فقط. ومع ذلك ، قبل ذلك ، سينشر SIPRI العديد من التقارير الأخرى حول حالة سوق السلاح العالمي ، مما يعني أنه خلال العام المقبل ، لن يترك الخبراء والجمهور المهتمين دون طعام للتفكير.
تقرير بيان صحفي:
النص الكامل للتقرير:
